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3
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　　经历四个月的抛售之后 ，随着国防业务增长潜力重燃市场热情
，华尔街对帕兰提尔科技公司（Palantir Technologies Inc．）的看涨情绪已升至历史高位 。

　　这家数据分析软件公司约半数收入来自美国政府与军方合同
。周一其股价大涨 5.8%，四个交易日累计涨幅达 13%。涨势始于上周特朗普总统加码对伊朗的威胁 ，并在美国与以色列对伊军事打击期间持续 。特朗普政府预计冲突或持续数周
，而伊朗官员则称可能持续更久
。

　　“股价上涨是市场对 Palantir 在政府与军方中地位的情绪性反应，” 持有该公司股票的 Capwealth Advisors 首席投资官蒂姆?帕格里拉表示。

　　“我不认为这场战争会从根本上改变 Palantir 的基本面 ，但它印证了 Palantir 在政府体系中的地位
，并为其在军方诸多其他领域的持续增长与应用奠定了基础，
” 他说 ，“这场战争凸显了该公司与政府深度绑定的主题，以及其在此领域的护城河优势 。”

　　受美股大盘普遍抛售影响
，Palantir 股价周二下跌 1.6%
。

　　长期以来，因估值过高 ，该公司股票一直受到分析师质疑。但自去年 11 月 3 日创下历史高点后
，其股价一路下挫，至 2 月 24 日累计暴跌 38% 。在此期间 ，至少有八家机构上调了其评级。此次暴跌源于知名投资者迈克尔?伯里的密集批评
，他担忧公司估值与增长潜力，并对其与美国移民海关执法局及国土安全部的业务往来提出审查
。

　　多年来 ，Palantir 一直是美国政府的主要承包商
，主要服务于军方与移民海关执法局。2024 年，公司获得一份价值 1 亿美元的 “Maven 智能系统 ” 合同 ，该系统是一款集成军事数据的 AI 作战管理平台 。去年夏天
，公司又从美国陆军获得一份价值 100 亿美元的合同，政府称该合同将缩短采购周期 ，“确保士兵能快速获取前沿的数据整合
、分析与 AI 工具
”
。

　　甚至在对伊朗空袭开始前，华尔街分析师就已对 Palantir 愈发乐观。尽管对 AI 可能颠覆软件行业的担忧是其股价从历史高点暴跌的部分原因
，但该公司被普遍视为 AI 发展的受益者，这一观点也得到了其最新强劲财报的验证 。

　　“在极具挑战的环境中 ，Palantir 展现出了可持续增长的路径
，”Roundhill Investments 首席执行官戴夫?马扎表示，该公司在其生成式 AI 与科技 ETF 中持有 Palantir 股票 ，“评级上调表明其基本面相当强劲
。 ”

　　然而
，风险依然在于公司高昂的市场估值。它是标普 500 指数中估值最高的五只股票之一，未来 12 个月预期市盈率约为 104 倍；以未来 12 个月预期销售额计算的市销率为 45 倍 ，为该基准指数中最高 。当然
，这一水平已较 10 月 30 日的 247 倍市盈率和 8 月 8 日的 89 倍市销率大幅回落，与不久前相比 ，股价显得相对划算
。

　　“如果分析师在股价 200 美元时看好其基本面
，那么在 140 美元时会更看好，这合乎情理 ，
” 马扎说。

　　分析师评级上调，加上罗森布拉特证券给出的新买入评级
，极大改善了市场对该公司的情绪 。彭博汇编数据显示，追踪 Palantir 的 31 位分析师中 ，20 位给予买入评级
，9 位持有，2 位卖出
。年初时 ，仅 9 位分析师给出买入评级。约 192 美元的共识目标价显示
，较周一收盘价有约 32% 的上涨空间 。

　　上月上调评级的机构包括瑞银、瑞穗证券 、汇丰银行
、自由资本、大和证券 、诺斯兰、贝尔德及威廉布莱尔。

　　瑞银分析师卡尔?基尔斯泰德是新乐观情绪的代表，他在 2 月 26 日致客户的报告中称 Palantir 是 “软件领域的顶级成长标的 ，且处于 AI 与数据这两大最强支出趋势的交汇点”
。他补充道
，其估值 “终于达到了许多投资者能为该股做出有力估值支撑的水平 ”。

　　这一观点在 Palantir 上月的财报中得到印证，其业绩超出华尔街预期 ，营收预测也远强于市场预期 。彭博数据显示
，Palantir 未来 12 个月 73% 的营收增速预期在标普 500 成分股中排名第五
。

　　所有这些都为 Palantir 在地缘政治不确定性时期提供了强劲动力。当投资者疑惑伊朗冲突将持续多久
、以及对全球市场与经济产生何种影响时，Palantir 是少数几家能在动荡中逆势增长的公司之一 。

　　事实上 ，冲突可能会为其产品与服务创造更多全球需求
。

　　“这场冲突可能帮助他们赢得新客户，尤其是在中东局势产生更广泛影响的背景下
，
” 彭博情报高级科技分析师曼迪普?辛格表示，“Palantir 软件的一个主要应用场景是评估商业领域的供应链风险。对于受中东局势影响的企业而言 ，供应链风险将成为重大问题
，这些企业可能成为其客户 。因此，尽管此前已有地缘政治紧张局势 ，但战争带来了新的紧迫性
。”

　　科技头条

OpenAI 首席执行官山姆?奥特曼表示
，在五角大楼与竞争对手 Anthropic 发生冲突后，公司急于与国防部达成协议的举动看起来 “机会主义且草率 ”。

据知情人士透露 ，与埃隆?马斯克旗下社交平台 X 及 AI 初创公司 xAI 相关的约 175 亿美元债务将全额偿还 。

惠誉评级将派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance Corp．）的企业及长期借款人评级下调至垃圾级
，此前该媒体公司同意收购规模更大的竞争对手华纳兄弟探索公司，这笔交易将使合并后公司背负 790 亿美元净债务
。

亚马逊云服务部门警告称 ，近期中东地区的无人机袭击损坏了其三座数据中心
，服务可能出现长期中断。

美国官员正考虑对英伟达（Nvidia Corp．）向任何一家中国公司出口 AI 加速器的数量设置上限，这将进一步限制这家芯片制造商重返这一关键市场 。

　　周二财报预告

　　盘后财报：

Box Inc． （BOX US）

Crowdstrike Holdings Inc． （CRWD US）

QuickLogic Corp． （QUIK US）

Versant Media Group Inc． （VSNT US）