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来源：证券市场周刊市场号
文 | 尚扬
3月19日 ，A股4000点保卫战打响，绩优股成为市场追捧的主力 ，进一步来看 ，绩优股在行业分类上较为集中，如已披露2025年年报显示 ，存储 、AI算力板块均实现了业绩的快速增长 ，目前已有多家公司发布了业绩翻倍增长的年报业绩。
2026年一季度收官在即，资深市场人士彭祖表示 ，存储 、AI算力今年一季度仍将保持高景气度 ，业绩将持续大幅增长，AI技术的规模化落地与全球产业供需格局的深度调整，共同驱动两大板块进入业绩兑现期 。
存储、AI算力业绩持续增长
截至本周四 ，虽然正式发布2025年年报的A股公司只有140家 ，但同时还有超3000家公司提前以业绩快报或业绩预告的形式对年报业绩进行了预测 。统计发现，2025年度 ，AI算力 、存储板块均实现了业绩的显著增长（见附表）。
个股中 ，如AI算力概念股寒武纪，3月13日已完成了2025年正式年报的披露 ，受益于人工智能行业算力需求的持续攀升 ，公司凭借产品竞争力持续拓展市场，推动人工智能应用场景落地 ，全年实现营业收入64.97亿元 ，同比大幅增长453.21%，归母净利润也成功扭亏 ，全年盈利20.59亿元 。
同为AI算力龙头的中际旭创 ，业绩快报显示，公司2025年度实现营业收入382.4亿元，同比增长60.25%；实现归母净利润107.99亿元 ，同比增幅也高达108.81% 。业绩大幅主要受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入 ，公司产品出货快速增长，其中高速光模块占比持续提高 ，且随着产品方案不断优化 、运营效率持续提升 ，公司营业收入与净利润较去年同期均实现较大增长。
存储板块的佰维存储，业绩快报表示 ，存储行业复苏 ，公司业务大幅增长，2025年公司紧紧把握行业上行机遇 ，大力拓展全球头部客户 ，实现了市场与业务的成长突破，产品销量大幅提升 。报告期内 ，公司实现营业收入112.96亿元 ，同比增长68.72%；实现归母净利润8.67亿元，同比增长437.56% 。
一季度即将收官，《趋势大时代》主讲人彭祖表示 ，今年首季 ，AI算力与存储方向依然会保持高景气，两大板块仍会实现大幅增长。3月4日 ，佰维存储提前发布了今年1-2月的业绩情况 ，公司预计期间实现营业收入40亿元-45亿元，同比增长340%-395%；实现归母净利润15亿元-18亿元 ，同比增长921.77%-1086.13% 。公司表示 ，2026年存储行业迎来高度景气周期，AI算力与国产替代驱动DRAM/NAND价格持续上涨 ，行业供不应求 ，公司受益显著 。
行业需求指数级增长
存储板块的业绩高增，核心源于AI需求拉动与全球供需错配的双重催化。从需求端来看 ，AI服务器对存储的需求呈现几何级增长 ，成为本轮存储行业复苏的核心动力 。据Gartner预测，2026年全球AI服务器出货量同比增长超180%，全年出货量将突破150万台 ，而AI服务器对存储的需求是传统服务器的8倍-10倍 ，仅AI服务器所需的存储芯片总需求就达1200万颗以上，远超2025年全球800万颗的总产能 ，供需缺口超30% 。
供给端的刚性约束则进一步加剧了存储市场的紧张格局 ，推动存储芯片价格迎来历史级暴涨。目前全球存储行业库存周期已降至历史低位，供应紧张局面预计持续至2027年。
与存储板块相比 ，AI算力板块的业绩高增 ，更多源于AI算力需求的指数级爆发与供给端的结构性紧缺 。需求端来看，AI应用的全面落地推动算力需求迎来爆发式增长 ，尤其是AI Agent的普及 ，让算力需求从脉冲式转向持续性，单任务多轮调用与工具联动使Token消耗量呈几何级跃升 ，国内3月单周Token调用量已达4.69万亿元 ，远超美国市场 。
供给端来看，AI算力产业链的供给约束主要集中在核心芯片与高端器件环节。高端AI芯片方面，英伟达、AMD等国际巨头的产能有限 ，先进制程的产能紧张导致高端芯片供给难以快速提升；国产AI芯片虽然加速突破 ，摩尔线程 、沐曦股份 、壁仞科技等企业相继登陆资本市场，商业化进程加快 ，但在技术成熟度、软件生态等方面仍与国际巨头存在差距 ，短期内难以弥补供给缺口 。
机构资金高度关注
彭祖表示，存储已经成为了AI概念中资金最拥挤的板块 。因年报尚未披露完毕 ，以2025年三季度末的机构持仓情况来看 ，兆易创新 、北方华创 、澜起科技等公司的持股机构家数均超过了百余家，兆易创新的机构持股数高达531家。且观察发现 ，兆易创新的前十大股东中还有牛散大佬葛卫东的身影 ，自2020年三季度末至今，葛卫东已连续21个报告期对公司公开重仓持有 。
同为存储概念股 ，东芯股份的前十大股东中则同时出现了赵建平、赵吉的身影 ，且值得一提的是，2025年三季度，赵建平 、赵吉均对公司进行了增仓操作 ，分别增持了7万股 、60万股（见图1） 。
二级市场中 ，东芯股份也实现了一轮不俗的上行行情，自去年7月底以来 ，至今已累计上涨超200%（见图2）。
算力龙头天孚通信、中科曙光、英维克 、浪潮信息等公司也得到了机构资金的高度关注 ，2025年三季度末的持股机构家数同样超过了百家 。以天孚通信为例，公司2025年三季度末的前十大股东中 ，7位来自公募基金 ，同时还得到了陆股通资金香港中央结算有限公司的重仓（见图3） 。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
